Zaproszenie terapeuty i rodzica

Po co

Dwie osobne role, dwa osobne zaproszenia: terapeuta dostaje dostęp do własnego kalendarza i grafiku, opiekun — do portalu rodzica z dokumentami dziecka. Ten artykuł prowadzi przez obie ścieżki.

Terapeuta

Ścieżka kliknięć

1. Administracja → Terapeuci → Dodaj terapeutę — imię, nazwisko, e-mail (reszta pól opcjonalna). Nazwa sekcji może się u Ciebie nazywać inaczej — zależy od nazewnictwa ustawionego w kreatorze startowym.
2. Zapisz — terapeuta pojawia się na liście ze statusem „Oczekuje na weryfikację”, a mail z zaproszeniem leci od razu.
3. Terapeuta klika link w mailu, ustawia hasło i loguje się.

Notatka

Widok terapeuty jest węższy niż admina: brak sekcji „Zarządzanie”, brak listy oczekujących, brak dostępu do ustawień pracowni. Kalendarz domyślnie pokazuje tylko jego własne zajęcia. Godziny pracy terapeuta ustawia sam w swoim profilu — bez proszenia admina o zmianę.

Tutaj pojawi się film: Zapraszanie terapeuty do Planote — co widzi po zalogowaniu

Nagranie w przygotowaniu — wraca w tym miejscu.

Rodzic (opiekun) + dokumenty

Ścieżka kliknięć

1. Administracja → Ustawienia → zakładki Umowa / RODO / Formularz dodatkowy (widoczne, gdy moduł Szablony umów jest aktywny). Aktywuj potrzebne szablony, zanim zaprosisz opiekuna — to z nich Planote generuje PDF-y do wysyłki.
2. Karta dziecka → Zaproś do portalu — potwierdź adres e-mail. Zaproszenie leci mailem od razu.
3. Karta dziecka → Prześlij dokumenty — wybierz zapisany termin zajęć i adres e-mail (domyślnie ten zapisany przy opiekunie, ale możesz go zmienić przy wysyłce).

Uwaga

Jeśli dziecko nie ma jeszcze żadnych zajęć, Planote zablokuje wysyłkę dokumentów („to dziecko nie jest zapisane na żadne zajęcia, nie ma czego wysłać”) — to celowe zabezpieczenie, żeby nie generować umowy bez treści. Zapisz dziecko na zajęcia i spróbuj ponownie.

Dokumenty wysłane tą drogą nie zostają zapisane na platformie — trafiają tylko mailem. Podpisaną wersję możesz później dograć ręcznie w Dokumentach dziecka.

Rodzic dostaje dwa maile: zaproszenie do portalu (ustawia hasło i loguje się) oraz osobny mail z załącznikami PDF (umowa, zgoda RODO, formularz dodatkowy) gotowymi do wydruku i podpisu. W portalu opiekuna, w zakładce Moje dane, rodzic może w każdej chwili samodzielnie pobrać swoje dane zgodnie z RODO jako PDF.

Tutaj pojawi się film: Zapraszanie rodzica do Planote + wysyłka dokumentów (umowa, RODO, formularz)

Nagranie w przygotowaniu — wraca w tym miejscu.

FAQ

Czy terapeuta widzi dzieci innych terapeutów? Domyślnie kalendarz terapeuty pokazuje tylko jego własne zajęcia — to stały zakres roli, nie coś, co ustawiasz osobno przy każdym zaproszeniu.

Co jeśli rodzic nie dostał maila z zaproszeniem? Sprawdź, czy adres e-mail przy dziecku jest poprawny, i spróbuj wysłać zaproszenie ponownie z karty dziecka.

Czy mogę wysłać tylko jeden z trzech dokumentów, nie wszystkie naraz? Aktywuj w Ustawieniach tylko te zakładki (Umowa / RODO / Formularz dodatkowy), które chcesz wysyłać — nieaktywne nie trafią do maila.